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全球经贸摩擦和地缘政治摩擦风险加剧

     近期,国际金价从每盎司1375美元上涨破位之后,本轮上涨的加速是随着美元涨幅和利率下行逐步放缓,全球经济实质性走弱,通胀持续下行,实际利率开始回升,黄金才能转为熊市,否则黄金的上涨很难结束。从长期来看,全球经济潜在增速下行,引发全球货币超发和财政杠杆提升,全球经贸摩擦和地缘政治摩擦风险加剧,货币水位高且波动性大,金银作为价值锚将大放异彩。本轮全球宏观经济修复的逻辑拐点始于美联储2019年三季度的三次降息,打开了全球逆周期宽松的流动性总闸,虽然全球疫情对经济复苏短期带来负面冲击,但全球逆周期宽松已经开启,随着疫情殆尽,经济修复将促进金银的需求,或给予金银价格未来2—3年上涨基础。  
  俄罗斯与欧佩克谈崩了,美、布两油持续跳水。由于俄罗斯拒绝进一步减产,原有的减产限制也被取消,本周OPEC+会议未能达成一致协议。受此影响,原油周五收盘暴跌逾10%。美国WTI原油收盘下跌10.07%,或4.62美元,收于41.28美元/桶,为2016年8月以来的最低水平,并创下2014年11月28日以来的最大跌幅。布伦特原油跌近10%,盘中低点为45.18美元/桶,为2017年6月以来的最低价。
OPEC此前建议从下个月初至年底再额外减产150万桶/日。该提案以包括俄罗斯在内的非OPEC生产国的支持为条件,但俄罗斯周五拒绝了该提议,称仅愿意延长将于3月底到期的OPEC+减产协议,减产210万桶/日。
  俄罗斯总统普京没有立即与沙特阿拉伯领导人对话的计划。这一消息使最高层达成协议的希望破灭了。
  由于新冠病毒爆发导致需求疲软,石油已跌入熊市区域。油价暴跌也将给美国页岩油生产商带来压力,尽管许多页岩油生产商都对价格下跌进行了很好的规避,但页岩油生产成本远高于俄罗斯和沙特的生产成本。
       俄罗斯不仅拒绝了OPEC提出的减产计划,并且决定从4月1日起,OPEC和非OPEC都没有产量限制,这一决定可以说让市场大失所望,尤其是在OPEC成员国都已经同意,非OPEC成员国90%同意上述减产计划的情况下,俄罗斯仍然投了反对票。事实上,早在两周前,市场已经传出俄罗斯不同意沙特加大减产的声音,但最终俄罗斯真的放弃合作还是让市场非常的震惊。这意味着2016年以来,俄罗斯与OPEC组织共同减产维持供应端平衡的四年合作正式告一段落,原油市场陷入供应端过剩的惨烈竞争阶段,最终各石油生产国的出口份额将由市场来决定。
       俄罗斯的决定,不排除是在一定程度上对美国前期制裁其俄罗斯国家石油公司子公司的报复性行为,最大的受益方显然是以中国、印度为代表的亚太地区各大原油消费国,油价暴跌有助于进口成本的下降。对沙特等主要依靠原油出口创收来维持运行的国家来说将遭受重击。
  OPEC此前建议从下个月初至年底再额外减产150万桶/日。该提案以包括俄罗斯在内的非OPEC生产国的支持为条件,但俄罗斯周五拒绝了该提议,称仅愿意延长将于3月底到期的OPEC+减产协议,减产210万桶/日。然而,全球经济运行与油价已经高度融合,过低的油价也将进一步冲击经济,对就遭受新冠肺炎疫情冲击的全球经济来说更是雪上加霜。如果俄罗斯短期不改变主意,市场信心很难恢复,油价继续回落是大概率事件,相信未来几天OPEC仍然会尽全力说服俄罗斯改变主意。

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